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操作层面🍌🎒🩰，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👜😈💔💗👠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😠🍅、业绩预期良好两个先决条件🤍🍊👗💗，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒🥒😠，比如海外算力（光模块🍍🍑💗🍋、PCB）🍆👠、游戏👠😈、军工、出口（摩托车🥿、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👗💕。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🩰🤍🍌🥿，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👅，关注有产业迭代升级💔🌽、有经营杠杆释放🍍、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🩲、电子板块🎒🍌👙🍅；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🩰👢，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍋🍌、黄金💝🩰🍆🩲、铜板块👗👡🥝👄。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调(diao)风险。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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1、9、自6月初开始💛🩳，生猪主力转为9月合约👄，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💞🥾😠，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🍋。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🍋🌽🥾🧡、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍈🧅🩳💗。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈。此次大会聚焦大模型🤍👄🧅、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍍🥕🧅💝，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤍🍍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍆，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍒👙🩳🍊。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻👅😠、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。