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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯(si)达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上涨后估值回(hui)归历史中(zhong)枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限😡🍆🥦，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🍊🎒。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👛🥿。”在此之前，特朗普上周五曾表示💟💔，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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