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谈及货(huo)币政策思路删去了“择机降准降息(xi)”，增加了(le)“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜(yu)认为，央行为“确定性”护航的思(si)路仍未转变，这意味着如果国内经济(ji)形(xing)式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生(sheng)了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼(lou)市）遭受某种冲击(ji)暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥕💯，下同）A股强势上涨🥭🍑🍉，北证50周度上涨6.84%🩳💛🥾、领涨主要宽基指数🥒💓。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🌽🍆💞🥿🍉，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👙，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥦🍌。资金面方面🍌🥔，ETF资金出现止盈👡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🩱🥭，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥑🥔🍊。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👝，而非 10 年。

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1、2、上半年，蛋鸡存栏(lan)延续增加，受到来自供给端的(de)利空影响，2025年上半(ban)年(nian)，鸡蛋现货价格总体延续下行(xing)趋势。截至6月27日(ri)，卓创统(tong)计中国褐壳蛋日度均价2.75元(yuan)/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学(xue)前的备(bei)货需求提振，鸡(ji)蛋现货价格阶段性反弹(dan)，随后再度回落。4月初，受到来自饲(si)料成本增加(jia)的影响，鸡蛋(dan)现货价格再次出现阶(jie)段性反弹。4月底(di)，供给压力继续对(dui)蛋价施压，与此同时，五(wu)一小长(zhang)假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下(xia)行通道。在蛋价持续(xu)走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损(sun)逐渐(jian)扩大。

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)(ji)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)性(xing)力(li)量持續(xu)：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。