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2、需求：上半(ban)年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率(lv)60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下(xia)遊(yóu)(you)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)(zhang)4.5，預(yu)計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)(jian)明顯(xiǎn)。其中(zhong)鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)相對(duì)(dui)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)(fei)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃(he)金ADC12及A380下調(diao)700元/噸、A356及ZLD102/104上調(diao)1000元/噸。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥭👅🥔🍑🥬、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💌🥝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍆，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👝🍒👜🥑🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交(jiao)易以(yi)及美铜溢价持续影响全(quan)球(qiu)铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转变(bian)，成(cheng)为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键(jian)，一是(shi)在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持(chi)续高(gao)溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论(lun)是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失(shi)，美232调查(cha)结果可能是重要(yao)的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废(fei)铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口(kou)窗口打开本身也(ye)是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看(kan)，铜市(shi)场再(zai)次面临上(shang)有需求(qiu)压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季(ji)交(jiao)替(ti)，“故事”容易证伪时(shi)段。

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1、ST新(xin)潮6月29日下午披露，公司召开第十二届(jie)董(dong)事会第(di)十六次会议，以“同意0票(piao)，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、伊朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当天也表(biao)示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原(yuan)子(zi)能(neng)机构的合作。