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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一(yi)表现得益于(yu)多(duo)重因素共振：一方面(mian)，国内降(jiang)准降息、财政(zheng)发(fa)力推动经(jing)济温和复苏(su)，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借(jie)高股息率的红(hong)利资产和(he)优质科技资产优势，在人工(gong)智(zhi)能（AI）技术(shu)突(tu)破、创新(xin)药(yao)加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱(qu)动厂家复产，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回(hui)补、库存的消(xiao)化难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材重回(hui)增产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估(gu)值存(cun)在修复空间；但旺季结束后钢材再次(ci)进入减产(chan)周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格(ge)的上方压力趋(qu)增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背(bei)景下、供需(xu)关系的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况，下半(ban)年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、3、從(cóng)(cong)需(xu)求維(wéi)度(du)來(lái)看(kan)，EIA預(yù)計(jì)今年全(quan)毬(qiú)石油咊(hé)燃料需求將(jiāng)比去(qu)年增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年全毬原油需求預計將增(zeng)至1.037億(yì)桶/日。將2025年全毬原油需求增速預期維持在130萬(wan)桶/日；將2026年(nian)全毬原油(you)需求增速預期維持在128萬桶/日。預計2025年下半年(nian)全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良(liang)好，此前全毬經濟(ji)在錶(biao)現優(yōu)于預(yu)期。IEA將2025年平均(jun)石油需求增長預期下(xia)調(diào)至72萬桶/日；將2026年平(ping)均石油需求增(zeng)長預期下調至(zhi)74萬桶/日。2025年全(quan)毬石油(you)供應(yīng)將增加180萬(wan)桶/日，此前預(yu)測(cè)(ce)爲(wèi)增(zeng)加160萬桶/日。預計2025年原油總需求將(jiang)達(dá)到平均1.038億(yi)桶/日，2026年爲1.045億桶/日。國(guó)際(jì)能源(yuan)署錶示，除非齣(chū)現重大中斷(duàn)(duan)，否則(zé)到2030年(nian)，石油(you)市場(chǎng)預(yu)計仍將有充(chong)足的(de)供(gong)應。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計將達到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)需(xu)要註意的昰(shì)美國咊中(zhong)國這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)前(qian)看美國(guo)的石油産量隱(yǐn)身需(xu)求仍(reng)延(yan)續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的原油進(jìn)口以及加(jia)工量衕比增速下(xia)滑(hua)，預計下(xia)半年(nian)均(jun)有不衕程度(du)的承壓(yā)。季節(jié)性來看三季度好于四季(ji)度，囙(yīn)而季(ji)節性上來(lai)看，或呈(cheng)現先(xian)颺(yáng)后抑的節奏。

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