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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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