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企(qi)业盈利的改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的(de)信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍅👿💗，依然呈现**开支托底经济👿🩳、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥭👞👠🍉。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝👜。但边际来看🍅，6月开始，外需和地产压力进一步提升👞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💓🍍🩱😡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅🥾。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判👅👘，” 贝森特在福克斯商业频道表示💝🩰。

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这种不(bu)确定性的(de)一个(ge)迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然(ran)这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预(yu)期，为(wei)今(jin)年下半年(nian)可能(neng)出现的惊(jing)喜(xi)上行奠定了基础。

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1、宽货币预计延续🍅，但降息时点或偏晚💝🎒。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👿🍈🥦💟，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👝🧅💝🥒👄，降息时点或偏晚👘🌽。下半年来看🍎💞👠，财政或先发力🍏🍄，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👠👠🍋🥝🥒，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外👚，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍉。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍄👚💓，如果债市多头情绪持续较强🍌👠🥒👢，这可能降低央行买债概率🥬。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全球🥿🍈👜、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨💘👢🥒🥔，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。