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一位(wei)退(tui)休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退(tui)休后在老年(nian)大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小(xiao)时画出来，趁周(zhou)末和女儿一起来(lai)打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🎒💔💋，该事项可能导致公司控股股东🥥🎒、实际控制人发生变动👗🤍👞👘。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。