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地缘(yuan)层面的突然降温不但引发(fa)了油价的暴跌，原油市场月差结(jie)构，产业链利润以及各地区(qu)原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对(dui)最为强势(shi)，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油(you)在最近几个交易日(ri)表现(xian)明显弱于欧美油价，欧美原油处(chu)于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘(yuan)风险对供应的担忧消(xiao)退(tui)后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🥒🍑👞🍇，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言👜💝，