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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💋🍍🥻、电商平台大促🍍🍌😠🍄、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍉、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💕💓🌽。

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供应方面💓🥔😈，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍎，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👢👿🍑💝。需求和库存方面🍇💖，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍋😡👝🥻，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥥🥭🍆，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩰🌽👢。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💞。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥑🍑😡🌽，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍏🍆😈，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🩳，同时若粗钢压减政策落地🍒💞，建议更多把握矿价承压下行的机会🎒👗💌。

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中证500股(gu)票池(chi)中，本周表(biao)现较好的因子有(you)总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：