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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月29日，中(zhong)国首个(ge)脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建(jian)设。它(ta)地处上(shang)海新虹桥(qiao)国际医学(xue)中心，将发(fa)挥重点区域产业和临床资源优势(shi)，推动脑机接口(kou)创新资源集聚、技术(shu)产业协同(tong)发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。