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（2）需求方面，2024 年(nian)半(ban)导体周期上行(xing)，带动精(jing)锡消费(fei)回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到(dao) 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念(nian)加持以及相关(guan)消费、产业政策推动(dong)，预计 2025 年全球精炼锡需求(qiu)将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨(dun)，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不过，受到贸易战(zhan)的(de)冲击以(yi)及上半年国内(nei)光伏抢装潮透支需(xu)求后，下半年全球锡消(xiao)费或将边际(ji)弱化(hua)。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具😡🍅，银河证券预计，下半年还将围绕科技🥻🥾、消费💯💛💞🩰🍆、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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背后原因来看👞💘，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥻🥾💟，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💘🥭👞，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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二级市场(chang)上，自今年4月以来(lai)，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司总市值(zhi)近(jin)175亿元(yuan)。

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1、1-5月(yue)规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业(ye)实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响，单5月同比(bi)转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企业(ye)盈利二季度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

2、本轮市场的新高💘👘🤬👢👡，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥥。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🥿🍓、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🎒🍈🧄。