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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。