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行业层面🍉🥒🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄🥦，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛🍑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘👄👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🧡😈🍊，业绩有望改善😻👝💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄😠💖，中报盈利或有改善，如汽车🥬🍆👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒😡🤬👙👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍄🥔💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥、农副产品、家电、家具、饰品😡🩱💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🩱；此外贵金属👙🩰、燃气😡💗、电力👞👢💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期(qi)。

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1、2🥭💟👡、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%👛🧄💕🧅，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🍈，但今年纯碱行业检修期整体前置💔🍍😻，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🧅💋🍄、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥿💕，预计纯碱生产水平难有大幅度下降👛👿👛🥑。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27👝💋🥦，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🤍💖💘。