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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡，全面达成协议概率小😈、恐对市场形成冲击💋🌽🍒🥒🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😈🍏🥒🍄👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👗🥿🍓、贵金属、工程机械😠、摩托车😠、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😻，也继续强调成长科技板块的回调风险🧡。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱🍅👝💗，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🩲，后续需关注硅厂减产风险💞🥥👚👢。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥒🍉👝，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💋👄🩳。其中💯🥒🩰🥦🍄，多地出台政策推动家电🥬、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥻。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥑，在陆家嘴金融论坛上💗👞🥥👢，央行🥦🧅，证监会💔💘🩱🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💔，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)(jia)用電(dian)器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、无独(du)有偶，6月23日晚，飞马国际公(gong)告(gao)，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团(tuan)有限公司（简称“新希(xi)望投资集团”）发来的《告知函(han)》，新希(xi)望(wang)投资集团与漳州高(gao)新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海(hai)南宝晶(jing)利科(ke)技有限公司、新增鼎(ding)（海(hai)南）投(tou)资发展有限公司（简称“新增鼎(ding)”）签订(ding)投资意向协议，约定投资方对新增鼎(ding)或公(gong)司进行投资(zi)。