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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较(jiao)高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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