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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以(yi)旧换(huan)新(xin)、文(wen)化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开放合作(zuo)以及(ji)高(gao)质量发展。3）产业政策(ce)方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒(he)”一样，是一个长久的灰产生意。至今(jin)闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售，如充电宝(bao)、化妆品、洗(xi)漱用品等等，而充电宝恰好赶上了这一(yi)波安(an)全热点。

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3、观点👡🥭🍑🥔。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍆🍎，美铜带动全球铜贸易格局转变🧡💯💟，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💔🩱，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👠；二是👅🩳💛🍉💓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🧡👝，做多铜价实际再给矿端超额利润🍋，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👠。下半年也要关注三个方面，一是🍎，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝👡🍆🍏🍊？笔者认为💝，这种风险存在但概率不大🍇，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👡🍅，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍆🩳。二是Comex铜是否持续高溢价👗？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🧡🥬🥥，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥾，美232调查结果可能是重要的时间节点🥭🤬💯🍏🥦。三是🍑👚🍆，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍎，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👠🍅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧄🥥，下有供给支撑的局面👿🥭，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧅🥔🥒💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍅🍏👄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥭🥒💗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧡👞；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊👞🍆🍈👗，淡旺季交替🥦💯🍇🧄，“故事”容易证伪时段👿🤍👜。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文(wen)）在(zai)一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急(ji)剧下降可能反映出，交(jiao)易(yi)员近(jin)期(qi)经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。