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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👙🥕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟👗，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🍅👞🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💗💛👞，更多采取观望🩱、被动跟随策略🍎👠🥔，而非主动流入💛🍅💞🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑😠，7月中报业绩期🍆🎒💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计(ji)和问(wen)计于民统一起来，加强(qiang)调研论证，广泛凝聚共识”。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金(jin)大量流入，以及港股(gu)长期处于估值(zhi)洼地等(deng)因素共振，同时，国内政(zheng)策的支(zhi)持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍈🥭👞，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👚🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升😠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓，可能反应了这种预期。

2、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣(xuan)佈(bù)終止上市的證券公司(si)。