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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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按2024年收(shou)入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三位的(de)雲(yún)通信服務(wù)提供(gong)商。集糰的(de)市場(chǎng)(chang)份額(é)(e)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務(wu)市場總收入的(de)1.8%。根據(jù)(ju)弗(fu)若斯特沙利文的資料，集糰昰(shi)中(zhong)國最早提供雲通信服務(wu)的提供商之一(yi)。根據衕(tòng)一消息(xi)來(lái)源(yuan)，集糰昰中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)(qu)動(dòng)的通信服務的提供商之一。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🍒🍑、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥬🍌，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥒👞🤬，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🩱🍎，明确绿电直连相关定义🧄🍑😻。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🧄🥭💝🍎、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍄。6月4日🥾🥦🍌，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍑，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥕👞，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🥕🤬、新模式🍅，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👘，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥑👙。6月11日🩰，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👝🍇🥦👜。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、中原证券指出🥻，随着行业景气度不断下滑🩱😈🩳🥑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👗，2025年以来投资力度进一步下行👘，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🧅、家电、纺织服装等领域内外需求带动🩰💯，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍍🥒💟，化工行业下游需求有望继续复苏🥭。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、投资中什么最重要(yao)？我个人的理解是缺什么，什么重要。投资最(zui)重(zhong)要的是投在你真(zhen)正懂的东西(xi)上(shang)。这句话的潜(qian)台词是投在你真正认(ren)为会赚钱的地方(fang)（公司）。