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许(xu)廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡(dang)向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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供應(yīng)方麵(miàn)(mian)，2025 年(nian)全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)。后續(xù)國(guó)內(nèi)到(dao)港增量約(yuē) 500-1000 萬噸(dun)，而今(jin)年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比(bi) -2600 萬噸左右(you)，則(zé)全年(nian)外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期(qi)水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存(cun)方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下(xia)，短期鋼(gāng)(gang)企暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的預期(qi)，鐵水節(jié)奏(zou)或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平(ping)，整體(tǐ)三季度平均鐵(tie)水 239 萬(wan)噸 / 天，四季度平(ping)均鐵水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)(wei)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕期(qi)水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節(jie)性下降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)(xian)下(xia)降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有限。而在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所(suo)述，全毬供(gong)應釋(shì)放低于預(yu)期，但預計四季度(du)需求(qiu)耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分(fen)化，建議(yì)(yi)在低估值區間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕(tong)時(shí)若麤鋼壓減政筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下(xia)行的機會。

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1、6月29日(ri)午间，中(zhong)国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司(si)中国稀土(tu)（000831）部(bu)分董事、高管职务变动方面的不(bu)实信(xin)息，中国稀土集团(tuan)郑重(zhong)声明如(ru)下：本(ben)次中国(guo)稀土部分董事(shi)、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升(sheng)管理效能，严格按制度及(ji)监管规定开展的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员(yuan)职务(wu)调整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人(ren)员变动(dong)受到影响。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲🍅👞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲，大类板块盈利多有放缓🎒🍍🤬🥒，TMT逆势改善🍒，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍，半导体🥭🍆🍅👝、光学光电子👙🍉🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛😈👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙，如汽车、光伏🍋🥔👿、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🤍🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🥕🥾👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗👄💯💘、家电、家具👚、饰品🥦🌽🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👡🤍🎒；此外贵金属👝🤬🍌👝、燃气💘🍇、电力、农化制品💔💔💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🩰💕👙，叠加供给刚性或受限🍊🩲💛🍊👞，中报业绩有望边际改善。