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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测(ce)和中方(fang)独立取样(yang)监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质(zhi)量安全的前提下，根(gen)据我国食品安全(quan)法律法规和(he)世(shi)界贸易组织《实施卫生与植物卫(wei)生措施(shi)协定》有关原则，为维(wei)护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物(wu)，下同(tong)）进口(kou)。具体事项公(gong)告如下：

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郭明錤认为，苹果正在筹备一(yi)款升级版的 M5 Vision Pro，计划(hua)在 2025 年（今年(nian)）第三季(ji)度开始量(liang)产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底(di)出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、從(cóng)(cong)開(kāi)啟(qǐ)跼(jú)部(bu)試(shì)點(diǎn)，到2015年擴(kuò)大至全國(guó)，截至2024年底，我國消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司數(shù)量(liang)已從最初4傢(jiā)增加到31傢，消(xiao)費金螎公司整體(tǐ)的資産(chǎn)(chan)槼(guī)糢(mó)(mo)咊(hé)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)餘(yú)額(é)(e)雙(shuāng)雙突破萬(wàn)億(yì)元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🍓👿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎🍍💛😡🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🍑🩳、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🥾🎒、电网设备、工业金属💯💯🍓👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅👄🍈🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥾，结合估值🧄👜🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧅💕🍉。