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经中央(yang)军(jun)委批准，中国人(ren)民***海(hai)军(jun)山东舰航(hang)母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面(mian)向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成(cheng)本高(gao)等长期(qi)存在的痛点，在支付领域更好(hao)地服务实体经济。而上周发布的(de)《数字(zi)资产发展政(zheng)策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一(yi)便是“推进应(ying)用(yong)场景及跨界(jie)别合作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益(yi)的替代方案(an)，有潜力(li)为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定(ding)币的法例将(jiang)在今年8月1日生效，特区**及金融监管机(ji)构将致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企(qi)业经(jing)商及市民生活中的实质痛点。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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1、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)(yue)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：