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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求💛💔🍋、优化供给🍇👠、化解风险等方面发力。在激活需求方面💔🍄，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🍉🥥。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地💖🥑、收购存量商品房的配套政策🍉👝🍓，加速收储节奏👿🥿🍊，改善市场供求关系🩰💋。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台💓🍒，并在土地🧅、金融等方面给予更大支持🧄🥿👛。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结(jie)合(he)中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍍👿🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽🍒🍄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🍄🍄🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🍆💔，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅💯🍇；3）消费服务领域🤬👜，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌💋，有望延续两位数增长💖👿，其中饮料乳品、农副产品💗、家电、家具🌽👙👢🧅💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒🥒、农化制品🥿👘👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥻🍎🍅，叠加供给刚性或受限🍋💌，中报业绩有望边际改善。