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根据行业中观景气、宏观周期🍋、筹码、估值、换手率🥕、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🌽🥥、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🤬、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🥑💛🥾、计算机设备🥔💞💟、保险、电力、燃气等行业🩳🥭。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🎒💔👡；2）资本市场方面👙🍊，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👛💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💓💌，积极推动金融开放合作以及高质量发展😠；3）产业政策方面🥿👢，6月围绕新质生产力🥾👗，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🤬💖，化工行业部分领域的产能重复建设👙👞👄、无序过度竞争现象有望缓解🧡。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升👢🍄👞，对化工行业供给侧迎来新的约束👅，推动行业格局的优化与高质量发展👅。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大(da)多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个(ge)先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、劳(lao)埃德(de)银行商业(ye)银行(xing)高级经济学家Hann-Ju Ho表(biao)示，招聘意向的上升——60%的(de)公司预计明年会增加人手——表明雇(gu)主开始为未来的增长做准备。