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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示😈🥕🤬，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁👛💓。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💕；全球算力需求确定性回升🎒😈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🌽🍏💘🧄。通信、有色😠🥦🥦🩱、非银、电子、军工领涨。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🤍，预期 -0.2%🥒🧄👅🥬，初值 -0.2%💋🩰💘😻，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥾👞🥝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥥，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻🍇🩰，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言💗💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗💓，成长价值或相对均衡。具体来说💘🤬，第一👡🥒👜🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻👞👅。第二💕🩱👜💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。