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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥒💔。Wind数据显示👢，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👜。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🧄👗🍌。因此🍆，我们认为👙💞💔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥💝😻🎒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😈🧄🍈🩱。

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实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容💌🍈，城市更新需要大量资金资源要素的投入🍊😻。近年来，财政金融政策加力支持👿，投融资机制不断创新🍍🍅，各地城市更新加快了脚步🍈，推动城市建设高质量发展的同时🩱💔🧄😻，进一步稳投资👿🍈😻🍒、促消费🍇、惠民生🥑💛🍊，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景👞🤍👗👠。

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单因子表现来看，沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大(da)单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥑💞，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍒💟👞、港股通消费等。

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2、截面波动率来看🤬💯🍌，最近一周沪深300🩲🍉🥬🥾、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍆💯💕。近一个季度看🍇🥾🥕🥭，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点😠，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥝，Alpha环境较差💌；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💞🥔🍎，Alpha环境一般👄🍆。