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2025-08-17 06:43:08 作者：秦琢佐

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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