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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰动影响，美线运价(jia)向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预(yu)计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套(tao)价差扩(kuo)大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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