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2025-08-17 04:17:05 作者:佟新雁

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下,二季度产(chan)销均保(bao)持较高景气度,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面(mian),由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度(du)较低,集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地,半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速,半导体、光学(xue)光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖,业绩有望改善(shan)。

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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🥦👄🥕,财政指数的发力和消费的韧性🍆🥑🥔,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑💯🤬👅,使得即将到来的中报业绩期💞👛🤬,在科技、消费🩱💓👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥿,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿,目前利率仍处于较低水平🍇,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥝,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👿🍌。风格方面👜,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍎🥭👝。

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