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2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业(ye)链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。