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原油：重点(dian)关注(zhu)OPEC+增(zeng)产(chan)节奏，以及美国库存(cun)变化以及带来(lai)的预期差交易。除非全球经济数据(ju)走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍎，新能源车销量延续较高增长🎒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💟👝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥾，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒🥻💖，下游需求旺盛😻😡💘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💌🍇🍆🍇🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👗👜👘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🧄😈🥿👅，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍎👘，持续改善港股流动性🥭💔🍒。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👛🍊，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👙🍊。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为：总量基本面(mian)预(yu)期偏(pian)弱，结构性改(gai)善还(hai)不是牛(niu)市级(ji)别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、2025年6月11-12日💔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💝、多模态理解等前沿领域🥬🧄👠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧄💗🧅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥑👛🥑👗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥭🌽🍎👛😈。

2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)(ye)沿鏈(liàn)(lian)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直(zhi)接關乎創(chuàng)新産(chan)業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程(cheng)。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)(e)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)結(jié)構性(xing)重(zhong)組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續(xu)在(zai)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市(shi)場改(gai)革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)(he)與(yu)價(jià)值重塑空間(jiān)。