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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企业的降本，成本支撑进一步(bu)下移(yi)，同时终端需求受到海内外政策的(de)影(ying)响难言(yan)乐观，价格整(zheng)体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应(ying)增(zeng)长压力。

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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性(xing)改善(shan)还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍋🩳，目前的经济数据尚可👚🍑😠，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👿。

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1、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍈。6月末7月初💔💖💯，流动性和业绩扰动或略有加剧🍋，建议灵活择机应对。