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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🥑。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%👜😻👚，这一数值为年内次高水平👜😈，表明下游刚需支撑强劲。据测算🍌💕🍏，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端👅💝🎒💯，主力供应商排货节奏放缓💌🍆🥻，基差报价持续攀升💓🍎，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🩳🍉👙。

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“噹(dāng)(dang)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良好時(shí)(shi)機(jī)，價值(zhi)投資的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理(li)價(jia)格。目前，諸多優質公(gong)司的估值仍處(chù)于相對(duì)低位。預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成(cheng)長(zhǎng)股；另一(yi)耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將受到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投(tou)資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💔👅，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💕。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍉👘，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，半(ban)导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)维持(chi)较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

2、从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🍋🍊，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。