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走进朝阳循环(huan)经济(ji)产业园，传统“垃圾处理厂”的概念被彻底颠覆。朝阳环境集团运营的朝阳循环经济产业园，年处理粗(cu)油脂5000吨、再生水(shui)回(hui)用率(lv)达100%、绿电年(nian)发电超5亿度，实现资源转化率 85%以(yi)上，成为国(guo)家减污降碳协同创新的示范标杆(gan)。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响(xiang)，荣昌(chang)生物股价持续(xu)上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元(yuan)，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿(yi)高位(wei)运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比(bi)增(zeng)长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通(tong)过股份(fen)回购(gou)专用证券账户(hu)以集中竞(jing)价交易方式实施(shi)了(le)首次回购，回购(gou)公(gong)司股份数(shu)量775，460股(gu)，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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6月27日，年内高调领涨的银行(xing)掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银(yin)行表现(xian)较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘(jue)结构性(xing)机会。具体考虑到成长(zhang)科技(ji)累(lei)积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整(zheng)体景气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景气(qi)支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融(rong)股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条主线(xian)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🥭💋，在科技🥻、消费🥥🍌🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍈💖💋🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🧄🍊💕，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👿🍒🥒，类似现象在2020年也出现过🥦🤍，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大👢。