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网友：您曾说(shuo)看好腾讯的商业模式和(he)企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看(kan)不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又(you)不是太看好）。我(wo)想不明白您看不懂它未来现金流具体是(shi)指哪方面，对它不确定的又是什么？

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增速仍为(wei)正增长。即将到(dao)来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体(ti)影(ying)响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👞🥭🍅，位于近10年来9.61%分位点的低位🥭👿，中长期配置性价比凸显🧡🥝。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局(ju)会议、业(ye)绩考(kao)核等(deng)等具有(you)季节性效应，每个月(yue)的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出(chu)现超额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理(li)、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👝💯👜🍄🧅。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💖🍒🍈，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👝💗，降息时点或偏晚🎒😻🥔💟。下半年来看🍄👘🍇，财政或先发力💝💛🥝，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。