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从贸易到债务🍇🥒👛，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续💯，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍎😡🩰，已经从宏大叙事转向交易落地👛💝🧡，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👄💌，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💓，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💔🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕👡🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大😡；市场震荡上行🥻🤍💓，ETF净赎回规模收窄🥔💛🍏🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄💗🍄🥬🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘。展望2025年7月💖😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🍒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😻，行业类ETF也有望继续活跃。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营(ying)业收入规模力争全(quan)球领先(xian)，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生(sheng)态引领强，迈(mai)入世界(jie)一流芯片设计企业(ye)行列”。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的(de)可能性较(jiao)大。

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2、德固特(te)预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开(kai)发行证券的公司信息(xi)披(pi)露内容与格(ge)式准则第26号——上市公(gong)司(si)重大资产重组》的要求，披露相关(guan)信(xin)息(xi)。