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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍓🥻，但是货币政策需要累计效应👄💯，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👿，例如连续多次的降准降息之后👝🍄。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👡🍆👝💕🥻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍊💕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👄🩰💘。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👿💓、20.7%🧅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💟。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板(ban)块领涨。尽管4月受外(wai)围摩(mo)擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药(yao)审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位👿，流动性面临收缩风险👅👢💖，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益(yi)0.79%。