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“一个人(ren)也许(xu)适合(he)从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100，这当然是(shi)风险”。一位投资(zi)人(ren)说，但(dan) “ guess will never know（猜测永远(yuan)不会知道结果），我们以后会知道的”。

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“PTA基差(cha)走强(qiang)的主要原因是供需(xu)结(jie)构处于紧(jin)平衡状(zhuang)态。”卓创资讯(xun)分析(xi)师(shi)安光分(fen)析(xi)称，6月(yue)聚酯工厂开工率维持在90%，这一数(shu)值为年内次(ci)高水平，表明下游(you)刚需支撑强劲。据测算(suan)，6月PTA去库约20万吨，延(yan)续了二季度(du)的去库趋(qu)势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续(xu)攀升，阶段性形成了卖方市(shi)场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创(chuang)新高。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定(ding)性回升，海外(wai)芯片(pian)龙头大涨(zhang)带动(dong)等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🍑🥬，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3💛💞👄，500万元且不超过7🍉🍊🍄🍊，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这(zhe)4名股东提出临时提案，要求ST新潮(chao)提前进行董事会、监事会(hui)换届选举。其推举了张秀文(wen)、张(zhang)钧昱等8名非独立董事候(hou)选人，陈小俊等4名独(du)立(li)董事候选人以及3名监事候选人。