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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🤍。2025年6月11-12日😡🥾😻🍍👙，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💖👗👿。此次大会聚焦大模型💛🤍👠💛、AI云原生、Agent开发🍑💔👗、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥾🥒💘，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧡😻🥦、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥦🤍🎒，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥒🍄🌽🍌，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💋🩰💘。

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今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的商(shang)品(pin)征收 10% 的关(guan)税，但(dan)他(ta)将(jiang)对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停(ting) 90 天，至下个月到期。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域(yu)，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績(ji)有朢邊際改善(shan)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍍🩲🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞，融资资金净流入规模扩大💗。资金需求端🥑🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌👙🩳。展望2025年7月💛👘👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱💗🥥，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾，TMT逆势改善，资源品👄、必需消费🍓🍏🥒💗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦👙，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘💝、光学光电子、消费电子🍆、运营商🩰🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋🩰🍌👄；2）中游制造领域💕💌🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👛🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍈👛；此外贵金属、燃气🤬、电力、农化制品🥬👞🍒👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥥，叠加供给刚性或受限💕💕👛🩱，中报业绩有望边际改善。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬(zang)礼除(chu)了纪念在以伊冲突中的死(si)难者(zhe)之外，一方(fang)面是体现(xian)伊朗人(ren)民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种团结是(shi)伊朗抵御外敌(di)入侵的重要力量。