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市场在经历(li)了(le)快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市(shi)场需要经(jing)过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显(xian)减少，而调整阶段买入(ru)的投(tou)资逐渐进入浮盈阶段。此时(shi)，市(shi)场在不断聚焦向上的力量。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🥔，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平😻💘👛，港股整体估值水平相对合理🧄🤬🥑，但成长板块估值仍处于历史较低水平👿🍋。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👗，融资资金🍇🍏、行业类ETF有望继续活跃👡🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🩱🥿👘🩳，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌👚🤬👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗👞，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👛，行业类ETF也有望继续活跃。

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最终6月(yue)的行业(ye)表(biao)现(xian)围绕伊(yi)朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外(wai)芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。