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展望2025年下半年🍒👿，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💌👗😡🍆，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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消费复(fu)苏的持续性(xing)仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速(su)，未来(lai)是(shi)否能持续(xu)性的修复改善，仍需密切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则经济回升(sheng)动(dong)力将(jiang)明显减弱。

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在行业前景方面，弗若斯(si)特沙利文数(shu)据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方(fang)案产(chan)业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智(zhi)能座舱系统持续技术升级的(de)驱(qu)动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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🏮行业配置层面👡🍆👛🎒，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖👘💓🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡💯、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓；而另一方面😻🍆👅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🍄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔😡，行业层面优选光模块/PCB💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💓💝、小金属。

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1、消息麵(miàn)上，有分析指(zhi)齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工企(qi)業(yè)在(zai)無(wú)(wu)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)(mao)主要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工闆塊業績(jī)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初(chu)以來(lái)各領域需(xu)求已(yi)逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)(he)交付，業績(ji)有朢(wàng)(wang)逐季(ji)恢復(fù)。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明(ming)其未能履行任何承(cheng)诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。