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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍑。在流动性和增量资金方面👛🥻，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在🩱💗。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅👠，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍄👝，这为指数后续突破上行💝🍄🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🧅👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🤍👘🍎🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年，公(gong)司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元(yuan)，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛(mao)利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)(qian)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客(ke)戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点🎒。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融(rong)资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私(si)募(mu)基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空(kong)策略和套利(li)交易，例如(ru)通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃(yue)度明显提升。

2、量價(jià)齊(qí)(qi)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新(xin)基金槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)(chang)槼糢最大、流動(dòng)性最佳*。