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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后(hou)，仍是配置机(ji)会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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