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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍇🥾👄，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💓，关税战可能存在反复

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡👡，市场可能会呈现指数突破上行👘🥿💯，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥻。从基本面的角度来看💛👡😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍄，使得即将到来的中报业绩期🍊🍋，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👘，但是预计在积极财政政策的支持下🎒😠，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍅👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥻。在流动性和增量资金方面🥬😡💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👜。上半年👞💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👠，进一步积累了今年的赚钱效应💕💌👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥝，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢💋🧅😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍇💞👠，7月科技风格占优的可能性较大😻😻🍎。