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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要包括資本市場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上(shang)宣布八项金融举措：主(zhu)要包括在上海设立银行间市场交(jiao)易报告库，在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心(xin)；在(zai)上海“先行先试”结(jie)构(gou)性货币政策工具创新等。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持(chi)续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像(xiang)器材零售(shou)同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智(zhi)能家电(dian)需(xu)求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜(gui)等需求(qiu)明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。