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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看(kan)多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要方向。

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中关村科技租赁（01601）发布公告🩰，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此💟🍈，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🩱，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等🤍👿。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年(nian)以来(lai)全市场ETF（含联接基金(jin)）的累计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上(shang)半年(nian)63.56亿元(yuan)的分红金额实现了超240%的(de)增长。

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1、综合以上👝🎒💋🍑😈，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💞🤬、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🍊、有色金属（工业金属🍊、贵金属🍆、小金属）🩳🍋💝、计算机等🤍👛🥬。

2、去年(nian)夏(xia)天前后，高盛总裁约翰・沃(wo)尔德(de)伦访问希(xi)腊，会见了(le)希(xi)腊总理(li)和当地银(yin)行的首席执行(xing)官。他传达的信(xin)息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。