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2、短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高股息资产中期估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。