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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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