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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆😈，部分国家税率或升至25%🤍💗👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍌，目前仍处在谈判关键期💋🍊🩱，若未能突破分歧🩳💛，关税战可能存在反复

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类似情况在富(fu)国天盈债券型证券投资基(ji)金(jin)（LOF）C类基金份(fen)额(e)、交银施罗(luo)德智选星光混合型基金中基金(jin)（FOF-LOF）等产品中同(tong)样上演，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥒🍇，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大😈💘，总的来看🥕🍓💓，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💔🍒🥿。

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从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策💯💌，效果不断显现🍍，尤其是稳投资、扩消费🤬、促转型👗😠、惠民生的关键作用进一步凸显。

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1、展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄😻🍏。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍉，使得即将到来的中报业绩期💟😻🤬，在科技👠🧡、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🍉。在流动性和增量资金方面😈🍇😡👛，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在😠👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🤍，类似现象在2020年也出现过👛👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🩲🥥🩱。

2、由于每年例如业绩预告、两会👘🥦🥕🌽、政治局会议🍈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💕👜💌🍈💋、美容护理💋😻、社会服务🩱🥔🥿、有色、钢铁等😡🍒。