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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年(nian)智能(neng)驾(jia)驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有(you)望迎来(lai)系统性投(tou)资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起(qi)点(dian)。

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7月增量资金或有望温和净流入🍍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍🥿，资金面整体宽松💕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲🧡🍆🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿👚，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅🥝😡💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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